樂視網20億元公司債中止發行 股票遭大股東拋售

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3月2日,樂視網報收33.75元,下跌4.2%,股價創出自2015年9月以來的新低。

公司秘聞(ID:high3c)注意到,3月1日晚間,樂視網出現兩筆大宗交易。賣方以33.47元的成交價格,分別賣出909.46萬股和10000萬股,累計金額6.39億元。

種種跡象顯示,本次大宗交易的賣出方為去年三季度的樂視網第二大股東鑫根資本。

同時,公司秘聞(ID:high3c)獲悉,樂視網20億元的公司債發行,已於2017年前夕悄然中止。

中信證券前海營業部今年已賣出2700萬股

本次交易的賣出方均為中信證券深圳前海自貿區營業部。此前的1月17日,即樂視網公告引入融創中國之後的兩日。該營業部於當日賣出3.18億元,共計816.64萬股。

加上1日晚間賣出的1909萬股,三次合計,中信證券前海自貿區營業部共計2700萬股。

公司秘聞發現,中信證券深圳前海自貿區營業部的前身為中信證券股份有限公司深圳望海路證券營業部,2016年5月31日改為現名。

三季報顯示,樂視網的第二大股東為深圳鑫根資本旗下的基金。其在今年1月融創投資樂視網後,已退居第三大股東。工商資料顯示,鑫根資本注冊在深圳前海深港合作區前灣一路1號。從地圖上看,鑫根資本與中信證券前海營業部的直線距離不足300米。

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同時,根據三季報,除鑫根資本外,樂視網持股在2700萬股以上的股東分別有賈躍亭、劉宏(樂視網副董事長)、曹勇(部分股票處於限售期)以及中央彙金等。

3月1日“中信證券前海營業部的大宗交易”,由此被外界視為鑫根資本的拋售動作。

昨日,鑫根資本合夥人曾強在朋友圈中說,“花了幾十個億去探究,落了個大難不驚,還是做個紅衣騎士,遠遠觀望硝煙四起,伺機再返戰場中央。”不過,今日中午,該朋友圈已被刪除。

對於2700萬股是否為鑫根資本在減持,今日,新京報記者試圖向鑫根資本合夥人曾強求證。

公司秘聞就鑫根資本減持一事向曾強求證。曾強表示,他正在國外開會,需要和樂視網董秘商討。

對於鑫根減持的相關問題,樂視方面的工作人員稱,不予置評。

融創,而不是鑫根,才是賈躍亭眼中“真正的二股東”

根據樂視網第三季度財報,深圳鑫根持有樂視網7005萬股股票,持股比例為3.53%。

2015年10月30日,鑫根資本以32元/股價格,受讓賈躍亭持有的樂視網1億股股票,總價32億元,占樂視網股份總數5.39%。根據股份協議,受讓股份不存在被限制轉讓的情形。

2016年11月初,樂視被爆出資金鏈危機,當月8日,鑫根資本對外宣布,將與樂視風雨同舟,“盡最大可能繼續為樂視生態提供強有力的資金支持”。

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此前,2016年3月底,樂視與深圳市引導基金、鑫根資本,共同發起成立了深圳市樂視鑫根並購基金管理有限公司,總規模100億元,一期規模48億元。

其中,鑫根資本主導落實32億優先級份額,合作機構包括諾亞財富、商業銀行等金融機構。

曾強曾向公司秘聞表示,這筆錢將主要用於樂視雲的建設,並集中在樂視電視等C端入口的投資上,不會用於樂視汽車領域的投資。

去年11月,時為樂視二股東的曾強表示,賈躍亭身邊缺乏可以相互製衡的CFO, 應該有強有力的CFO來製約這種板塊間的拆借行為。

他在采訪中談及,樂視汽車是可說不可做的事情,電視和雲是今天看得見、摸得著的東西,是可以繼續發展的。僅一個多月後,2017年1月3日,賈躍亭赴美出席了樂視汽車發布會。

1月16日,樂視引入融創中國150億元投資,融創中國通過嘉睿彙鑫,以35.39元價格受讓樂視網1.7億股股票,持股比例達8.61%,成為樂視第二大股東。

此前一日的發布會上,賈躍亭稱,“樂視第一次迎來了發展曆史上真正意義的第二大股東。”

若昨日減持樂視網1900萬股的機構正為鑫根資本,其目前所持有的樂視網股票應在5095.54萬股以下,以3月2日收關股價計算,市值約為17.95億元左右。

樂視網12家銀行的授信額度已使用92.6%

新京報記者從深交所解到,樂視網2016年公開發行公司債項目的審核工作,目前處於“中止”狀態。

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該債券的全稱為“樂視網信息技術(北京)股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券”。根據公開資料,2016年9月23日,前述網站更新了該債券的募集說明書(申報稿)版。

根據募集說明書(申報稿),2016年8月16日,樂視網股東大會審議通過,擬發行總額不超過30億元公司債。最終,該債券的發行規模為不超過20億元(含20億元)。本次募集的全部資金,將用於補充流動資金。

樂視網在募集說明書(申報稿)表示,至2016年6月30日,若排除大股東無息借款的影響,公司的資產負債率為63.97%,存在償債風險,同時,樂視網無形資產可能面臨減值。

債券募集書還顯示,截至去年6月底,樂視網在中信銀行、興業銀行、浙商銀行等多家銀行的授信金額均已大部分使用。樂視網在12家銀行的授信額度為24.2億元,已使用額度為22.4億元,使用率達92.6%。

2016年10月20日,深交所固定收益部第一次給出了樂視網公司債的預審核反饋意見。

該反饋意見指出,截止2016年上半年,賈躍亭所持股票為6.83億股,占樂視網總股本的37.09%,其中質押股份5.83億股,占總股本的31.3%,請補充是否存在實控人變更風險。此時,賈躍亭的股票質押率占到手中總數的85.36%。

一個月後,11月24日,針對《反饋意見回複》等相關內容,深交所給出了二次反饋意見。在本次意見中,深交所特意提出,請發行人針對媒體報道中所提及的“樂視欠供應商100多億,已經被拒絕供貨以及美國電動汽車工廠被所在的內華達州政府警示,拖欠建廠工程款”等內容自查,說明其對償債能力的影響。

根據深交所披露,該債券項目的項目狀態是“中止”,最後的更新日期停留在2016年12月29日。

今日,公司秘聞(ID:high3c)以投資者身份致電反饋意見中所披露的審核員電話。

對方告訴公司秘聞,該債券項目的審核工作處於了“中止”狀態。“‘中止審核’就是受我們已經停下來了,不對它進行審核了”,該人員表示,“等到它(樂視網)的重大事項處理完了可能會恢複,還不知道什麼時候會恢複。”

“這個申報目前在審核,還沒有發行,不需要披露。”該工作人員說,目前不便透露中止原因。

樂視方面回應稱,因為臨近公司2016年年報發布,根據相關相求,將在公司發布年報後繼續推進。

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